Bir film yapımcısı, oğlunu yanına çırak olarak alan bir film yönetmeni ile ilgili bir belgesel hazırlar. Yönetmen daha sonra bu belgeseli uzun metrajlı bir filme dönüştürür; filmde kışkırtıcı seks sahneleri ve yasa dışı film gösterimleri de yer alır, eleştirmenleri etkilemeyi hedefler.